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目前，临港新片区氢能产业已集聚康明斯、氢晨等十余家氢能产业链上下游企业，产业集聚初具规模。临港新片区管委会党工委副书记吴晓华透露，未来5年，临港氢能领域有望诞生3家科创板上市公司。要打造国家中长期规划中提到的“较为完整的产业体系”，仍然任重道远——临港和上海还缺什么？
易培云告诉记者，这个问题，市相关部门先前调研时也问过他，他的回答正是三大核心材料——催化剂、碳纸、膜。氢晨完成收购后，催化剂需求基本得到满足。碳纸方面，嘉资新材料公司也已落户临港，做了氢晨的隔壁邻居。膜这一领域则刚刚起步，需要更多资源扶持。
目标清晰、路径明确后，企业也更敢于迈出下一步战略脚步，氢晨科技收购擎动，就是一着能影响国内行业格局的大棋。
“氢能行业，日本的丰田目前在全球领跑。技术上，我们和丰田差了3到5年吧，成本控制方面差得可能更多。”上海氢晨新能源科技公司总经理易培云教授说。
今年6月，在富士举办的一场24小时汽车超级耐力赛上，搭载氢燃料发动机COROLLA的丰田GR86顺利完赛。这让车评人李黾英瞠目结舌：“实在难以想象，氢能车居然能在耐力赛上挑战燃油车。”业界也普遍认为，丰田通过这场比赛，向外界充分证明了日本氢能源汽车高超的稳定性和动力性能。
按现行规定，现场制氢必须要进化工园区。临港集团首席财务官杨菁建议，进一步用好《浦东新区法规》和《临港新片区条例》，推动现场制氢实现制度性突破。
“以前，我国电堆长期依赖进口，成本高昂，严重制约了燃料电池汽车的研发和推广应用。”申能能创公司总经理叶褚华认为，氢晨科技一定程度上攻克了这些关键环节。
“两项规划有一个很关键的共同点——把氢作为‘能源’的属性定了调。”易培云说。
就在几年前，人们还在激烈探讨氢能前景几何。随着技术的进步和市场的发展，争论声逐渐沉寂，各国转而争相用钱和脚投票，加大对氢能行业的布局力度。在我国，自从2019年氢能首次写入政府工作报告后，中央及地方支持政策也密集出台。
通过申能能创、临港科创投、上海自贸区基金的前期投资，两家企业的第一大股东都是上海国资，此次并购也成了一场国资牵头的战略整合，过程顺利。擎动成为氢晨的全资子公司后，两家企业原先设在临港的合资公司上海海擎将主要为氢晨的需求服务，专攻高端化的催化剂和膜电极。
比起弯道超车，在新赛道上领跑的难度小很多。但在这一愿景成为现实前，全行业还有许多事要推进、解决，而临港新片区作为上海氢能战略布局的重要一环，更要在其中担当重要角色。
努力在赛道上抢占更领先地位
氢能行业方兴未艾，目前国际通行、各国互认的标准体系还未建立。如果培育出全球认可的平台，就能在世界范围内掌握更多话语权，在赛道上抢到更领先的身位。临港新片区要打造“全国氢能发展先行先试区、综合示范区和产业引领区”，前瞻性的布局无疑是题中之义。
差距客观存在，但易培云很乐观。3个月前，他在一份酝酿许久的合同上签了字，宣告氢晨科技完成对国内催化剂和膜电极龙头苏州擎动科技公司的收购。“这下，我们把最重要的上游零部件抓在自己手里了，和杆位的距离会慢慢缩小。”
“但电堆里最昂贵的膜电极，仍长期被国外垄断。”易培云算了笔账：通过技术迭代、零部件部分实现国产替代以及企业成本管理精进，氢晨单个电堆单元的成本在3年里从每千瓦一万元降到了不到两千元。但据业界推算，丰田的成本还要再低很多。
今年3月，国家发改委发布《氢能产业发展中长期规划》，提出初步建立较为完整的产业体系、基本掌握核心技术和制造工艺、示范应用取得明显成效等目标。6月，上海公布《上海市氢能产业发展中长期规划》，目标到2025年，培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业，燃料电池汽车保有量突破1万辆，氢能产业链产业规模突破1000亿元。
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电堆是什么？通俗地类比，可以当作是氢燃料电池汽车的“发动机”。它决定整车动力特性，占燃料电池系统总成本60%，是行业技术的皇冠。而皇冠上的明珠，就是膜电极。膜电极是电堆里氢能转化为电能的反应场所，占电堆成本的60％以上。氢晨通过换股方式全资收购擎动，意味着皇冠镶上了明珠，我国氢能产业最关键的两个上下游环节之间彻底打通，融为一体。
除此以外，应用场景、检测平台、行业标准……这些也是成熟的产业体系不可或缺的要素。
成本难以继续下压，一大原因在于国外的零部件和原材料卖得太贵了。由于缺乏国产替代，采购时甚至都无法谈判，价格、交付时间、付款条件都是外企说了算。“拿膜作例子，它本质上就是一种高分子材料，成本非常便宜，结果卖到中国就特别特别贵。”易培云说，“所以如果这些东西找到国产替代，我们的成本就能再大幅下降。”
但氢能产业不只有“用”氢的环节，“制”氢也同样重要。长远看，电解水制氢是行业基本公认的最优解。福州大学材料与工程学院院长张久俊认为，电解水制氢优势很多，也存在成本高、能量效率低、催化剂的活性和稳定性低等挑战。而电解槽恰恰和电堆在学科体系、材料供应体系上相仿，氢晨等企业正凭借现有人才和技术优势，快速拓展电解水制氢业务。
“慢慢缩小”——这位理工科学者停顿一下后，谨慎地选择了这个谦虚的词。实际上，在氢能这个仍然年轻的行业里，各方势力逐鹿，格局远未尘埃落定。三五年的差距说大也不算大，氢晨作为国内当之无愧的电堆头部企业，手握多项关键技术，显然有充分的意愿和潜力争做领跑者，为临港、上海乃至中国抢占优势地位。
打通产业最关键上下游环节
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金股策略2022-11-30
泡大，虽然不认同你过分执着于技术面。但看最近A股票场，操盘思路有点像用谣言小作文对冲央行的流动性回收