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国庆长假后首个交易日，沪深股指双双走弱，截止收盘，沪指跌超5%失守3000点整数关口，深成指跌38%。
猪肉和鸡肉股则逆势大涨，华统股份、益生股份双双涨停，养猪龙头牧原股份盘中大涨逾7%。那么此番猪肉概念股因何走强？是否进入了新一轮的“猪周期”？
价格持续上涨
此番猪肉和鸡肉概念逆市走强主要是得益于相关产品价格的上涨。
近日欧美禽流感大面积暴发，根据欧洲疾控中心的最新报告显示，这一波疫情共影响欧洲37个国家，近4800万只禽类被扑杀，已经逼近史上最高纪录。
这直接影响到国内白羽鸡苗的价格连续大幅上涨。据Mysteel农产品数据统计，9月份白羽鸡苗均价92元/羽，环比上涨20.16%，同比上涨473%。而国庆期间，白羽鸡苗均价继续攀升至16元/羽。
与此“二师兄”又涨价了。据中国养猪网显示，10月10日，生猪价格报268元/公斤，环比上涨了156%；同比上涨1411%；为2021年5月以来的新高，国内各地猪价已普遍涨入“13元/斤时代”。
随着生猪和白羽鸡价格的持续上涨，相关企业的盈利能力不断提升。数据显示，截至9月30日，自繁自养生猪利润为7935元/头，外购仔猪养殖利润为8041元/头。
受生猪销量上升以及生猪价格大涨的影响，A股猪企也纷纷“报喜”。新希望、唐人神、京基智农、牧原股份等纷纷披露2022年9月份生猪销售情况的显示，公司9月生猪销售收入等指标均有不同程度回暖。
在上述多重因素的影响下，叠加此前相关板块回调较大，才有了养猪板块今日的大涨。
多因素提振猪肉市场
综合来看，近期猪肉价格上涨是的原因是多方面的：
一是，受国庆和中秋节的影响，居民对猪肉的需求增加，剩货现象明显减弱，下游贸易商有较强的接货意愿，提振国内生猪市场。
二是随着市场逐渐转凉，腊肉腊肠等肉制品需求形势乐观。因此对大猪需求增量，但大猪供给量下滑，肥猪供少需多，支撑其价格涨至高于标猪价格。
三是受饲料价格上涨，生猪养殖成本有所增加。数据显示，截止8月，沿海地区豆粕现货价格创下历史新高，达到5200-5400元/吨。
四是受人为因素的影响。按照历史经验来看，四季度是传统的猪肉消费旺季。在看多后期猪价的强预期下，养户的压栏、二次育肥、肥转母等行为又进一步减少了当期生猪供给，这也导致了猪肉价格的异常波动。
按照历史经验来看，我国生猪养殖行业具有显著的周期性特征。面对猪价如此涨势，有投资者认为，本轮产能去化已完成，新一轮“猪周期”拐点已至。
“猪周期”真要开启？
猪周期，本质上就是猪肉的供需不平衡导致的猪肉价格变化。
当猪肉价格走高，养殖户追逐利润，加大养殖力度，增加生猪供应；当市场出现供大于求时，生猪价格下跌，此时养殖户缩减供应量，产能开始逐渐出清，由此又进入下一个周期循环。
表1猪周期运作
从周期角度，目前我们或正处于新一轮“猪周期”的起步阶段。但从近期猪价上涨原因来看，新一轮猪周期的到来似乎还欠缺了一些因素。
从供给端来看，还没有发生根本性的变化。前两年猪企与养殖户的扩张速度太快、投资力度太猛，虽然生猪和能繁母猪的存栏量分别自2021年6月和2022年12月拐点下行。
常态化核酸检测下核酸检测、特效药、新型疫苗相关的“配资天眼,疫情类”品种，在下半年的财政投入、流程推进与需求都将持续超预期但目前能繁母猪存栏量仍处于高位。据农业农村部统计数据显示，8月末，全国能繁母猪存栏量4324万头，比4100万头的正常保有量高5%，这也就意味着后期猪肉供给仍将会比较充裕。
与此猪肉的价格一直备受国家相关部门所关注。从8月底开始，发改委积极调控生猪市场，保障市场充足供应，稳定生猪价格。
据悉，国家发改委宣布自9月开始分批次投放政府猪肉储备，单月投放了约20万吨政府储备猪肉，达到历史最高水平，而投放的价格低于市场价格。
昨日，国家发改委再发消息称，为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。
此外，近期多家养猪上市公司也表态将加大第四季度生猪出栏量。
如牧原股份对外表示，为了生猪市场保供稳价，将在国庆节前后加大生猪供应量。针对节假日猪肉消费需求放大的形势，公司将承担起大企业的社会责任。
总得来说，猪企在经历了至暗时刻之后，刚刚从“ICU”中逃出，整个市场需要一定时间“回血”。
虽然生猪价格持续增长，但在供应能力好转的情况下，以及相关部门持续对生猪市场进行调控的情况下，未来猪肉市场的价格不会有大幅的波动。
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