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2022年8月24日主题前瞻
特斯拉Megapack电池储能模块规格增加50%、磷酸铁锂需求望加速爆发。
两轮电动车出口火热、新国标迎来换购高峰。
提前谋划、推动核电项目尽快核准开工建设。
应对天然气危机、欧洲正在大力建设LNG进口设施。
达成共识、骨干氧化铝企业严控新增产能。
宁德时代半年报利润增速提升、海外客户持续突破。
光伏组件招标再现降价、绿电运营商盈利有望改善。
中国造船业订单持续领先、部分船型价格仍在上涨。
行业宏观新闻：
农业农村部等四部门印发紧急通知要求，毫不放松抓好抗高温热害干旱夺取秋粮丰收。
自然资源部与海南省人民政府签署协议共建国家海洋综合试验场。
生态环境部：长江流域总磷污染控制方案编制指南将印发。
中钢协：7月钢材价格持续回落，8月钢材价格止跌趋升。
乘联会秘书长崔东树：中国汽车出口市场近两年表现超强增长。
国家知识产权局入驻平台型商标代理机构开展“辅导式”监管。
华龙一号漳州核电2号机组内穹顶提前成功吊装。
中电联：建议增加遭受极端高温天气地区的电煤供应量。
上海浦东32个重大产业科技项目集中开工，总投资超600亿元。
磷酸铁锂丨据报道，最近，特斯拉Megapack订单页面数据已经更新，单个Megapack的规模比之前增加了50%，现在每个Megapack的储能容量为9MWh，额定功率为9MW。
相关公司：富临精工、丰元股份
两轮车丨据央视财经报道，今年两轮电动车的出口情况十分火热。据生产企业负责人介绍，目前他们面向欧美、东南亚等地区的100多个国家出口两轮电动车，今年出口增长势头强劲。部分企业上半年已经完成了去年全年的出口量，也就是今年出口量应该会翻倍增长。
点评：根据立鼎产业研究网数据，我国电动两轮车保有量在5-3亿台，预计22-24年新国标替换量为2500、3000、2500万辆，预计2022-24年电动两轮车需求量为5816385964万辆。
相关公司：爱玛科技、九号公司
核电丨据国家能源局网站消息，在做好迎峰度夏下一阶段部署的国家能源局已开始提前谋划“十四五”中后期电力保供措施。具体措施包括：逐省督促加快支撑性电源核准、加快开工、加快建设、尽早投运，加快发展风电光伏等新能源，推动金沙江上中游、澜沧江上游、黄河上游等河段水电项目开工，推动前期工作较为充分的核电项目及跨省区输电通道项目等尽快核准开工建设。
点评：“双碳”目标下，能源转型进程加快。作为一种清洁、稳定的能源，核电的重要性也愈发凸显。2019年以来，我国核准了11个核电项目，共21台机组。随着“华龙一号”首堆投产，以及多个新项目的核准、开工，“华龙一号”已经开启了批量化建设。
相关公司：长城电工、新特电气
LNG丨据报道，在地缘政治冲突背景下，欧洲大多数国家都计划或正在建设LNG进口设施。在取代俄罗斯管道天然气的迫切需求推动下，欧洲各国浮式LNG进口设施项目正以前所未有的速度推进。
点评：俄乌冲突和西方对俄制裁已持续了接近半年，且毫无缓解迹象。为应对地缘政治冲突造成的天然气短缺，加之欧盟通过限气协议，欧洲各国和各大企业，尤其是油气企业纷纷使出浑身解数，或加快液化天然气进口设施建设，或通过工艺调整节约天然气，以应对天然气危机。
相关公司：蜀道装备、富瑞特装
氧化铝丨中国有色金属工业协会铝业分会官微23日消息，8月21-22日，“首届骨干氧化铝企业高峰论坛”在太原召开。与会企业氧化铝产能全国占比80%。
点评：根据氧化铝行业特点，可借鉴电解铝供给侧结构性改革成功经验，严控氧化铝新增产能，并通过实施产能等量或减量置换，鼓励内地产能向沿海地区转移，有进有退，优化产业布局。
相关公司：中国铝业、云铝股份
宁德时代概念股丨宁德时代半年报显示，公司归母净利润868亿元，同比增长817%，而一季度仅为193亿元，同比下滑262%。上半年动力电池全球市占率达38%，比去年同期提升2个百分点。公司前期取得的海外动力电池客户定点实现大规模量产交付，海外客户合作深化，与福特汽车建立全球战略合作关系，并拟在欧洲匈牙利投资建设电池工厂。
相关公司：先导智能、先惠技术
相关公司：金开新能、太阳能
船舶丨航运咨询机构克拉克森最新数据统计显示，7月份全球新船订单82艘，其中中国船厂接获46艘。今年1-7月新船订单812艘，中国新签订单422艘，造船新订单数量继续保持大幅领先。此外，7月份的散货船、油船新船价格指数继续保持环比小幅增长。
点评：中期来看，船厂产能利用率上涨，生产保障系数回升至68年，这使得新造船价滞后性上涨，利润空间进一步放大；长期来看，在船队中占比更大的散货船和油船有望迎来更新周期。
相关公司：中国船舶、亚星锚链
8月23日晚间公告丨宁德时代半年报净利润同比增逾8成；恰恰食品对旗下产品提价
宁德时代：上半年净利润868亿元，同比增长817%。
洽洽食品：对葵花子系列产品进行价格调整，整体提价约8%。
龙佰集团：与氢通新能源签署战略合作协议。
大港股份：控股孙公司拟24亿元投建12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目。
中国动力：拟以223亿元收购多家公司股权。
佛燃能源：与中海油气电签署合作协议。
立新能源：子公司拟263亿元投建风电+光伏发电项目。
天际股份：1万吨六氟磷酸锂装置进入批量生产。
【周二A股市场动态】
周二沪市大盘低开后震荡微跌，创业板指微幅上涨。
板块方面：储能、TOPCcn电池+光伏、天然气等领涨热点题材板块，VR概念在分化中呈现局部强势的格局，建材+地产、医疗+医药、酿酒、钢铁和银行等板块走势偏弱。
个股方面：两市个股涨跌各半，涨停板71个，其中一字涨停板5个，涨停板被砸个股31个。跌停板3个，大跌5%以上个股有45个。
【当前市场指数运行动态】
从指数运行的角度看，周二市场几大指数走势分化。两市除了科创50指数还在相应动态操盘线下方收盘之外，沪市大盘连续2天在相应动态操盘线上方收盘，创业板指连续9天都在相应动态操盘线上方收盘。这是一个好现象。我们还是可以看好后续的市场！
今天沪市大盘动态操盘线3266点，科创50指数动态操盘线1124点，创业板指动态操盘线2735点，给投资者作为参考！
【周二美股市场动态】
周二美股三大股指全线收跌。
指数方面：道指下跌1502点，跌幅为0.47%，报329059点；纳指下跌0.27点，跌幅0.002%，报123830点；标普500指数下跌26点，跌幅为0.22%，报41273点。
美股行业ETF普跌，医疗业ETF下跌40%，网络股指数ETF下跌0.95%，公用事业ETF和区域银行ETF下跌跌0.60%，可选消费ETF上涨不足0.3%，全球航空业ETF涨超0.7%，能源业ETF涨超6%。
美股大型科技股大多数下跌，亚马逊上涨0.3%，苹果股价下跌0.2%，特斯拉上涨26%，微软下跌0.47%，奈飞下跌0.88%，Meta跌19%。
油气、有色金属板块涨幅居前，西方石油大涨近7%，股价创近4年来收盘新高；世纪铝业涨超7%，中国铝业美股、美国铝业、阿帕奇石油涨超5%。
美股社交媒体板块走低，推特大跌3%，Snap跌6%，Pinterest跌约3%，Matchgroup跌5%。
热门中概股涨跌不纳斯达克金龙指数涨0.34%，收于6948点。
拼多多涨超5%，京东涨超3%，百度涨超2%，爱奇艺跌超5%，阿里巴巴跌0.22%。
新能源汽车中，小鹏汽车股价重挫接近11%，理想汽车下跌8%，蔚来下跌5%。
【周三A股市场前瞻】
周二A股市场震荡整理，热点板块和个股都呈现两极分化的态势。不管是热点还是情绪都是呈现曲折反复的格局。盘面最强的是光储等新能源，领跌后领涨属于趋势性热点的修复性行情。趋势性热点炒久了之后要注意市场轮动的节奏。哪怕是板块继续活跃但个股也是呈现快速轮动上涨再到轮动下跌！消费电子主要是VR方向出现了明显的分化。单从短线情绪投机来看更要看VR的风向，这一块反复活跃的热度不会一下子结束。整体力度依然要看它和新能源板块切换的程度！至于煤+气+油等能源方向，它们更多地会受国际期货的波动影响！
整体来看，当前市场基本上处于趋势修复之中，投资者在当前位置，不用盲目看空，但也不要过于乐观！具有自主可控的国产替代等方向，依然是投资者深度挖掘的标的！精选个股显得尤为重要！机会更多地在于活跃个股回档时候的低吸，而不是盲目地追涨！
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